來源：北京商報
保險業前11月成績單出爐！12月25日晚間，金融監管總局發布2024年前11月保險業經營情況表。今年前11月，保險業原保險保費收入5.36萬億元。原保險賠付支出2.08萬億元。保險業原保險保費同比增長6.2%，增速有所放緩。
對於即將到來的2025年，行業麵臨人身險產品結構調整、財產險監管趨嚴等一係列變化。未來保費將呈現哪些發展趨勢？還有哪些發力空間？
壽險保額下滑
根據監管公布的數據，按可比口徑，行業匯總原保險保費收入同比增長6.2%，原保險賠付支出增長20.2%。
雖然行業保費收入保持了不錯的增長態勢，但6.2%的增速相較於去年同期的9.63%有明顯放緩。首都經貿大學農村保險研究所副所長李文中向北京商報記者分析，相比去年，今年國民經濟麵臨的情況更加複雜，這給保險業的發展帶來了一定壓力。此外，市場利率持續走低，保險產品預定利率下降，特別是在股市後期快速上漲的情況下，保險產品的吸引力會有所下降。
據監管發布的細分數據來看，2024年前11月，人身險公司原保費收入3.8萬億元，賠付支出1.06萬億元。按可比口徑，匯總原保險保費收入同比增長6.3%，賠付支出增長37.4%。
與行業保費收入增速的步調基本一致，人身險公司保費增速相較於2023年同期10.79%的增速有明顯下滑。值得注意的是，雖然前11月人身險公司保費增速為6.3%，但人身險保險金額卻下降了13%，這在往年並不常見。
談及保險金額下降，李文中表示，一方麵是因為預定利率下調之後會導致保費的增速快於保額，儲蓄理財型保險產品的杠杆率相比風險保障型產品明顯要低，因此產品結構變化可能會引起這樣的結果。另一方麵，去年11月監管部門發文治理醫療保險虛標保額，也會對保額的增速產生影響。
北京商報記者了解到，去年11月，有地方監管部門向相關保險公司下發了《關於部分短期健康險產品開發規則的通知》，其中提到，保障一般醫療費用的醫療保險，最高保額不得超過600萬元，其中因癌症住院產生的醫療費用保障不得超過300萬元。保障私立醫院或海外就醫醫療費用的醫療保險，最高保額一般不得超過800萬元。該舉措無疑直接限製了短期健康險的虛標保額情況，進而影響保險產品保額。
展望未來人身險公司保費收入情況，研報預測，新一輪產品轉型周期開啟，供需共振下分紅險有望重回行業C位。2025年開門紅多家險企重點推動分紅型產品銷售，並明確未來分紅險銷售目標占比在50%以上，預計今後三年分紅險新單保費合計增量有望接近2萬億元。高質量醫療和養老需求，亦有望推動保險產品和服務多點開花。
財產險監管趨嚴
從財產險公司經營情況來看，今年前11月，財產險公司原保費收入1.56萬億元，賠付支出1.02萬億元。按可比口徑，行業匯總原保險保費收入同比增長5.8%，賠付支出同比增長6.4%。
財產險公司保費保持穩定增長，得益於車險、非車險業務均實現了平穩健康發展。從前11個月的情況來看，車險業務對保費貢獻為52.6%，非車險業務為47.4%。
對於財產險公司來說，今年最大的變化無疑是監管發布新規，明確財險業高質量發展的指導思想、發展目標和實施路徑。12月初，金融監管總局發布了《關於強監管防風險促改革推動財險業高質量發展行動方案》（以下簡稱《方案》），明確進一步強化全麵監管、嚴格監管，切實防範化解風險。
《方案》明確提出，加快業務轉型升級，包括豐富新能源車險產品，優化市場化定價機製，研究出台推動新能源車險高質量發展的政策措施，持續深化車險綜合改革；加強對智能駕駛、低空經濟、量子科技等新領域新賽道保險研究應用。
談及未來財產險公司保費情況，招商證券研報預測，財產險業務剛需屬性較強，汽車銷售量和保有量持續增長將進一步推動車險保費穩健增長，不斷湧現的新興風險和客戶需求的持續變化也為非車險業務提供了增長潛力，預計2025年財產險行業保費增速約為高個位數。
北京商報記者 李秀梅
